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俄乌危机引发市场对特种气体的关注

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发表时间:2022-03-03 11:05来源:投顾葛的篱笆小院

葛晖 执业编号S0880619040017

俄乌危机爆发已有一周,对于资本市场影响颇大,也是触发了喵老师的知识盲区,作为一名理科生,喵老师朦胧地听过氖气、氪气、氙气等惰性气体,但从不知道这些气体是芯片制造的关键材料。

根据美国市场调查公司Techcet2月初发布的最新数据,乌克兰供应全球氖气、氪气、氙气等的需求占比分别达到了70%、40%和30%。如此高的占比也引发了对上游材料供应短缺、进而阻碍芯片生产的新一轮担忧。

这些惰性气体也被称作特种气体,话说回来,什么样的气体能被称作是特种气体?

喵老师特点找了研报调查一番,找到了这个定义,特种气体指被应用于特定领域,对纯度、品种、性质有特殊要求的工业气体; 根据应用领域的不同可分为标准气体、医疗气体、激光气体、食品气体、电光源气体以及电子气体。

反正就是在这些领域运用的气体,至于其他的,依然是黑暗的知识盲区,相当于听君一席话,就是一席话的意思。

大类上来说,首先统称为工业气体,指用于工业生产制造的气体;根据应用领域的不同,可分为大宗气体和特种气体。

不过根据亿渡数据显示,2020年,中国特种气体市场规模约占工业气体市场规模的20%。在特种气体行业中,电子特气占据主要市场份额,约为60%。


18世纪末,空气分离技术开启了工业气体行业的发展。起初,工业气体主要被应用于医用领域,后逐步被应用于商业领域。20世纪中期,分馏加工方法的发明和使用,大大降低了工业气体的生产成本,加速了工业气体的产业化进程。20世纪末,电子产业的发展使运用于集成电路、显示面板等电子设备的电子特气需求增大,推动了特种气 体行业的发展。至今,工业气体发展历程超过两百年,行业发展迅速;未来在高新技术等因素的影响下,将逐步向细分行业-特种气体行业发展。特种气体行业至今发展近30年,技术逐步成熟,国内部分领先企业在部分特种气体产品上实现了技术突破;未来在国家政策、资本引入等影响下,特种气体行业将持续高速发展。


资料来源亿渡数据

而且工业气体行业具有较高的行业壁垒,进入主要障碍为技术壁垒、人才壁垒、资金/资质壁垒。未来随着国家政策推动,也随之国产替代逻辑的深入,半导体等特种气体下游行业需求量增大,特种气体将逐步占据工业气体行业更大的市场份额。

随着特种气体行业的高速发展,对气体纯度的高要求,将持续加深工业气体行业的技术壁垒。未来工业气体行业壁垒将持续加深,加强核心技术将有利于企业的发展。


资料来源亿渡数据

在此基础上,我们也扒了扒工业气体的相关政策供大家参考。


资料来源亿渡数据

我们还是重点说说特种气体,特种气体指运用在特定领域中,对纯度、品种、性质有特殊要求(纯度大于等于99.999%)的气体,并且种类繁多,单一品种产销量较小。根据不同用途,对不同纯度组成、有害杂质允许的最高含量、产品的包装储运等都有极其严格的要求,属于高技术、高附加值产品。中国特种气体发展的初期由于技术、工艺、设备等多方面差距明显,产品大多依赖进口。在国家政策、技术的发展的推动下,国产气体公司在特种气体行业发展迅速。但与国外气体公司相比,大部分国产气体公司的供应产品仍较为单一,纯度级别不高。


在特种气体的各个应用领域中,电子半导体领域对特种气体的纯度和质量稳定 性要求最高,电子特气纯度一般大于6N(N:指9的个数,4N为99.99%,5N为99.999%)。在所有特种气体中,电子特气的市场规模**,约占特种气体市场规模的60%。


资料来源亿渡数据

工艺流程来看气体合成通过化学反应生成低纯度气体原料,其中甲醇裂解是在特定压力和温度条件下,运用催化剂让甲醇和脱盐水发生裂解变换反应生成24%二氧化碳和75%氢气,另含极少量的甲烷和一氧化碳。气体纯化是通过洗涤塔、干燥塔、吸附塔、精馏塔等装置将低纯度原料纯化为高纯度产品的过程。


特种气体是集成电路、液晶面板、LED、光伏、生物医药、新能源、光纤光缆、航空航天等产业发展必不可少的关键材料。特种气体下游应用涉及电子半导体、化工、医疗环保等行业,占比分别为43%、38%和9%。


更细分的领域来看,电子特气市场份额占比**,2021年达到63%。中国经济结构正在优化升级,政府重点扶持高新技术产业如集成电路、显示面板及发光二极管。电子特气为集成电路、显示面板及发光二极管的重要原材料,下游行业的高速发展加大下游企业对电子特气的需求。

电子特种气体主要用于集成电路、显示面板、LED(发光二极管)、光伏等领域。电子特气应用于半导体领域的占比高于62%。其中,集成电路、LED、光伏等属于半导体细分应用领域,应用占比分别为43%、13%和6%。此外,在电子行业中,21%的电子特气应用于显示面板。


而且在2021年,半导体工艺中,电子特气在刻蚀工艺和掺杂工艺中的应用占比分别为36%和34%。对于芯片行业的影响不可谓不大。


也正是由于电子特气在半导体行业有着举足轻重的应用,这也使得本次俄乌危机让全世界对于芯片半导体行业的供给方面表现出了很大的担忧。


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